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曲美家居拟发行境外债券3.5 亿欧元,债券发行期限不超过5年

2019-03-15 09:56:48来源:

2019年3月13日,曲美家居(603818.SH)发布关于发行境外债券进展的公告。

公告显示,公司于 2018 年 8 月完成对挪威 Ekornes ASA 的要约收购,Ekornes ASA 于2018 年 9 月起纳入公司 2018 年度公司合并报表范围。

曲美家居2018年 10 月 26 日、11 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、2018年第七次临时股东大会,先后审议通过了《关于发行境外债券的议案》和《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》,同意公司挪威境外三级子公司QuMei Investment Holding AS1作为发行人在境外公开发行总额不超过 3.5 亿欧元(含 3.5亿欧元)的债券,债券发行期限不超过5年(含5年)。该次发行债券事项,由公司境外二级子公司QuMeiRunto S。à r.l 提供担保。

根据公司发行境外债券项目的整体安排,公司拟于近期向境外投资者进行非公开发行路演并制作了《境外债券发行路演文件》进行债券推介,该文件涉及境外四级控股子公司 Ekornes ASA 未经审计的 2018 年度主要财务数据及经营业绩。

EkornesASA 是一家全球化的家具制造销售企业,总部位于挪威 Ikornnes.1934 年,创始人 Jens Ekornes 先生创立Ekornes 品牌,开始生产家具和床垫。Ekornes ASA主要开发、制造家具和床垫,并通过直接销售和零售商销售旗下产品,包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、床垫、配件等。旗下品牌主要有Stressless、IMG、Svane 和 Ekornes Contract。截至2018 年 12 月 31 日,Ekornes ASA在全球 43 个国家或地区共拥有超过 4,000 个销售网点,全年实现销售收入 3,166.1 百万挪威克朗2.Ekornes ASA在挪威、美国、泰国、越南四地共有 9 家工厂,全球拥有 18 家销售子公司。

2018 年度,Ekornes ASA 未经审计的合并财务报表(国际会计准则)主要财务数据如下:

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